Compreender as diferenças fundamentais entre fornecedores e distribuidores é crucial para empresas que buscam otimizar suas operações de cadeia de suprimentos e reduzir custos. A escolha entre trabalhar diretamente com fornecedores ou se associar a distribuidores pode impactar significativamente a rentabilidade da sua empresa, gestão de estoque e eficiência operacional geral. Ambas as opções apresentam vantagens e desafios únicos que devem ser cuidadosamente avaliados com base nos requisitos específicos do seu negócio, dinâmicas do setor e objetivos estratégicos de longo prazo.

Definindo os Principais Agentes na Gestão da Cadeia de Suprimentos
Compreendendo os Fornecedores no Comércio Moderno
Os fornecedores representam a fonte primária de bens e materiais, normalmente fabricantes ou produtores que criam produtos a partir de matérias-primas ou componentes. Essas entidades atuam no início da cadeia de suprimentos, transformando insumos em produtos acabados por meio de diversos processos produtivos. Quando empresas optam por trabalhar diretamente com fornecedores, estabelecem relações com os criadores reais dos produtos de que necessitam. Essa conexão direta geralmente proporciona maior transparência quanto às capacidades de produção, medidas de controle de qualidade e prazos de fabricação. O debate entre fornecedores e distribuidores torna-se particularmente relevante quando as empresas buscam entender a origem de seus produtos e como podem influenciar o processo produtivo.
Relações diretas com fornecedores permitem que as empresas negociem soluções personalizadas, implementem requisitos específicos de qualidade e potencialmente garantam preços melhores mediante compromissos de volume. Os fornecedores frequentemente possuem um profundo conhecimento técnico sobre seus produtos, possibilitando inovação colaborativa e oportunidades de desenvolvimento de produtos. No entanto, trabalhar exclusivamente com fornecedores pode exigir quantidades mínimas de pedido maiores e prazos de entrega mais longos, já que os fabricantes normalmente se concentram na produção eficiente em lotes, em vez de envios pequenos e frequentes.
O Papel dos Distribuidores nas Redes de Cadeia de Suprimentos
Os distribuidores atuam como intermediários entre fornecedores e clientes finais, adquirindo produtos em grande quantidade dos fabricantes e redistribuindo-os para varejistas, empresas ou outros intermediários. Essas organizações agregam valor por meio de armazenamento, gestão logística e expansão do alcance no mercado. Os distribuidores normalmente mantêm um estoque extenso em diversas linhas de produtos, permitindo-lhes atender pedidos menores de forma rápida e eficiente. A comparação entre fornecedores e distribuidores revela que os distribuidores se destacam em oferecer conveniência, quantidades mínimas de pedido reduzidas e tempos de entrega mais rápidos para empresas com necessidades de compra diversificadas.
Distribuidores profissionais trazem um conhecimento significativo de mercado e relacionamentos estabelecidos com múltiplos fornecedores, oferecendo às empresas acesso a uma gama mais ampla de produtos sem a complexidade de gerenciar inúmeras relações diretas com fornecedores. Eles frequentemente oferecem serviços adicionais, como suporte técnico, programas de treinamento e assistência pós-venda. Os distribuidores também assumem certos riscos associados à gestão de estoque, previsão de demanda e obsolescência de produtos, o que pode ser particularmente valioso para empresas que atuam em mercados voláteis ou com padrões de demanda imprevisíveis.
Análise dos custos e implicações financeiras
Vantagens de Preço do Fornecedor Direto
Um dos argumentos mais convincentes na avaliação entre fornecedores e distribuidores concentra-se nas considerações de custo. Relacionamentos diretos com fornecedores frequentemente proporcionam acesso a custos unitários mais baixos, uma vez que há menos intermediários envolvidos na transação. Os fabricantes podem oferecer preços competitivos às empresas dispostas a comprometer-se com volumes maiores ou contratos de longo prazo. Este modelo de precificação direta elimina as margens dos distribuidores, que podem variar entre 15% e 40%, dependendo do setor e da complexidade do produto. Para empresas com padrões de demanda previsíveis e volume de compras suficiente, os relacionamentos diretos com fornecedores podem resultar em economias substanciais ao longo do tempo.
No entanto, a vantagem de custo aparente de trabalhar diretamente com fornecedores deve ser equilibrada com despesas ocultas, como custos aumentados de estoque em armazém, coordenação logística mais complexa e possíveis investimentos em controle de qualidade. As empresas podem precisar investir em instalações de armazenamento maiores, implementar sistemas sofisticados de gestão de inventário e alocar recursos adicionais para a gestão de relacionamentos com fornecedores. A análise do custo total de propriedade torna-se crítica ao avaliar fornecedores versus distribuidores, pois o menor preço unitário pode não se traduzir necessariamente no menor custo operacional total.
Proposta de Valor do Distribuidor e Justificativa de Custo
Embora os distribuidores normalmente cobrem preços unitários mais altos devido à sua estrutura de margem, eles oferecem serviços valiosos que podem justificar o custo adicional. O fator conveniência de trabalhar com distribuidores muitas vezes se traduz em redução das despesas operacionais internas, menores custos de manutenção de estoque e menor carga administrativa. Os distribuidores absorvem muitas das complexidades associadas ao transporte internacional, liberação alfandegária e conformidade regulamentar, o que pode ser particularmente valioso para empresas que importam produtos de fornecedores no exterior.
As implicações financeiras da decisão entre fornecedores e distribuidores vão além de simples comparações de preço. Os distribuidores frequentemente oferecem prazos de pagamento flexíveis, facilidades de crédito e faturamento consolidado para múltiplas linhas de produtos, melhorando a gestão do fluxo de caixa de seus clientes. Eles também proporcionam mitigação de riscos por meio de suas políticas de devolução, suporte de garantia e capacidade de substituir rapidamente produtos quando ocorrem interrupções na cadeia de suprimentos. Para empresas menores ou aquelas com recursos limitados de compras, o valor total oferecido pelos distribuidores pode superar os custos unitários mais altos associados aos seus serviços.
Eficiência Operacional e Gestão da Cadeia de Suprimentos
Considerações sobre Gestão de Estoque
A decisão entre fornecedores e distribuidores impacta significativamente as estratégias de gestão de estoque e a eficiência operacional. Relacionamentos diretos com fornecedores normalmente exigem que as empresas mantenham níveis mais altos de estoque devido a quantidades mínimas de pedido maiores e prazos de entrega mais longos. Essa abordagem pode imobilizar um capital de giro substancial em estoque, ao mesmo tempo que exige sistemas sofisticados de previsão de demanda e otimização de inventário. As empresas também precisam investir em instalações adequadas de armazenamento, sistemas de rastreamento de estoque e potencialmente equipamentos especializados de manuseio, dependendo dos produtos envolvidos.
Por outro lado, parcerias com distribuidores permitem que as empresas operem com modelos de estoque mais enxutos, fazendo pedidos menores com maior frequência com base em padrões reais de demanda. Essa abordagem sob demanda reduz os custos de manutenção de estoque, minimiza o risco de obsolescência dos produtos e libera capital de giro para outros investimentos estratégicos. O estoque do distribuidor atua como um amortecedor, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado sem o ônus de manter níveis elevados de estoque. No entanto, essa conveniência tem o custo de uma menor controle sobre a disponibilidade dos produtos e potenciais vulnerabilidades na cadeia de suprimentos caso o distribuidor enfrente interrupções.
Controle de Qualidade e Garantia do Produto
O controle de qualidade representa outro fator crítico no processo de avaliação entre fornecedores e distribuidores. Relacionamentos diretos com fornecedores oferecem maior visibilidade sobre os processos de fabricação, procedimentos de controle de qualidade e especificações dos produtos. As empresas podem implementar seus próprios protocolos de garantia de qualidade, realizar auditorias nas instalações e estabelecer requisitos específicos de qualidade alinhados aos seus padrões e às expectativas dos clientes. Essa supervisão direta pode ser particularmente importante para empresas em setores regulamentados ou aquelas que lidam com aplicações essenciais, onde a qualidade do produto não pode ser comprometida.
Os distribuidores, embora adicionem uma camada de separação entre empresas e fabricantes, frequentemente implementam suas próprias medidas de controle de qualidade e processos de qualificação de fornecedores. Distribuidores reputados mantêm programas rigorosos de avaliação de fornecedores, realizam auditorias regulares e estabelecem padrões de qualidade que protegem seus clientes e sua reputação. No entanto, as empresas precisam confiar nos processos de garantia de qualidade do distribuidor em vez de exercer supervisão direta própria. A escolha entre fornecedores e distribuidores em termos de controle de qualidade depende frequentemente dos requisitos específicos do setor, das restrições regulatórias e do nível de garantia de qualidade necessário para a aplicação particular.
Gestão de Relacionamentos e Parcerias Estratégicas
Construção de Alianças Estratégicas com Fornecedores
Relações diretas com fornecedores oferecem oportunidades únicas para o desenvolvimento de parcerias estratégicas e inovação colaborativa. Quando as empresas trabalham em estreita colaboração com fornecedores, podem influenciar o desenvolvimento de produtos, participar de melhorias de design e potencialmente obter acesso a novas tecnologias ou capacidades. Essas parcerias podem gerar vantagens competitivas por meio de soluções personalizadas, status de cliente preferencial e acesso antecipado a novos produtos ou inovações. A comparação entre fornecedores e distribuidores revela que relações diretas permitem uma colaboração mais profunda e investimento mútuo no sucesso a longo prazo.
Parcerias estratégicas com fornecedores exigem investimentos significativos no gerenciamento de relacionamentos, sistemas de comunicação e, muitas vezes, pessoal dedicado para manter uma colaboração eficaz. As empresas devem estar preparadas para compartilhar previsões, participar de sessões de planejamento conjuntas e, potencialmente, assumir compromissos de volume de longo prazo para fortalecer esses relacionamentos. Os benefícios das alianças estratégicas com fornecedores incluem maior inovação em produtos, resiliência aprimorada da cadeia de suprimentos e, possivelmente, acesso exclusivo a determinadas capacidades ou tecnologias que podem diferenciar a empresa no mercado.
Aproveitamento das Redes e Expertise de Distribuidores
Distribuidores trazem conhecimento valioso de mercado, relacionamentos estabelecidos e experiência operacional que podem beneficiar seus clientes de formas além do simples fornecimento de produtos. Distribuidores profissionais mantêm relacionamentos com múltiplos fornecedores, proporcionando acesso a um portfólio diversificado de produtos sem a complexidade de gerenciar inúmeras relações diretas. Eles geralmente possuem um profundo conhecimento de mercado, compreendendo as necessidades dos clientes, a dinâmica competitiva e as tendências do setor, o que pode orientar decisões estratégicas e a seleção de produtos.
Os benefícios da relação na equação fornecedores versus distribuidores incluem acesso a suporte técnico, conhecimento especializado em aplicações e frequentemente programas de treinamento que podem aumentar as capacidades do cliente. Distribuidores investem frequentemente em pessoal técnico capaz de fornecer orientação sobre aplicações, suporte para solução de problemas e recomendações de produtos com base em requisitos específicos. Esse conhecimento especializado pode ser particularmente valioso para empresas que não dispõem de recursos técnicos internos ou que estão explorando novas aplicações ou mercados onde é exigido conhecimento especializado.
Acesso ao Mercado e Considerações Geográficas
Acesso Global a Fornecedores e Comércio Internacional
A decisão entre fornecedores e distribuidores torna-se particularmente complexa ao considerar a compra internacional e o acesso a mercados globais. Relacionamentos diretos com fornecedores internacionais podem proporcionar acesso a preços competitivos, capacidades especializadas e produtos inovadores que podem não estar facilmente disponíveis por meio de distribuidores domésticos. No entanto, a compra internacional introduz complexidades relacionadas a procedimentos aduaneiros, regulamentações de importação, flutuações cambiais e prazos de entrega prolongados, que devem ser cuidadosamente geridos.
Trabalhar diretamente com fornecedores internacionais exige experiência em procedimentos de importação, requisitos de documentação e conformidade com diversas normas regulamentares. As empresas precisam lidar com cartas de crédito, acordos de transporte internacional e possíveis desafios de controle de qualidade associados a relacionamentos com fornecedores distantes. A avaliação entre fornecedores e distribuidores deve considerar se a empresa possui as capacidades internas e recursos necessários para gerenciar eficazmente essas complexidades do comércio internacional, ou se a parceria com distribuidores experientes proporcionaria melhor gestão de riscos e maior eficiência operacional.
Conhecimento do Mercado Local e Redes de Distribuição
Os distribuidores frequentemente possuem valiosos conhecimentos sobre o mercado local e redes de distribuição já estabelecidas, que podem proporcionar vantagens significativas para empresas que desejam ampliar sua abrangência de mercado ou melhorar sua posição competitiva. Os distribuidores locais compreendem as preferências regionais, os requisitos regulamentares e a dinâmica do mercado, aspectos que podem não ser evidentes para empresas que trabalham diretamente com fornecedores distantes. Essa inteligência de mercado pode orientar a seleção de produtos, estratégias de preços e abordagens de entrada no mercado.
As vantagens geográficas das parcerias com distribuidores estendem-se às capacidades de logística e serviço ao cliente. Distribuidores locais podem oferecer tempos de entrega mais rápidos, disponibilidade de estoque local e, muitas vezes, um serviço ao cliente superior devido à sua proximidade e compreensão cultural. Na análise entre fornecedores e distribuidores, essas vantagens geográficas e culturais podem ser particularmente importantes para empresas que atendem aplicações sensíveis ao tempo ou mercados onde a presença e o suporte locais são valorizados pelos clientes.
Integração Tecnológica e Transformação Digital
Plataformas Tecnológicas dos Fornecedores e Integração
Relações modernas com fornecedores envolvem cada vez mais a integração de tecnologias sofisticadas, incluindo intercâmbio eletrônico de dados (EDI), portais de fornecedores e sistemas integrados de planejamento. Relações diretas com fornecedores frequentemente oferecem oportunidades para uma integração tecnológica mais profunda, permitindo processos automatizados de pedidos, visibilidade em tempo real do inventário e planejamento colaborativo da demanda. Essas capacidades tecnológicas podem melhorar significativamente a eficiência operacional e a visibilidade da cadeia de suprimentos quando adequadamente implementadas e mantidas.
As considerações tecnológicas na decisão entre fornecedores e distribuidores incluem a sofisticação das opções de integração disponíveis, a compatibilidade dos sistemas e os recursos necessários para implementar e manter essas conexões tecnológicas. Fornecedores avançados podem oferecer análises sofisticadas, capacidades de manutenção preditiva e integração com plataformas de software específicas do setor, o que pode proporcionar vantagens competitivas. No entanto, esses benefícios tecnológicos exigem investimento em sistemas compatíveis e manutenção contínua para que seu potencial total seja alcançado.
Capacidades Digitais do Distribuidor e Plataformas de Comércio Eletrônico
Distribuidores profissionais têm investido cada vez mais em plataformas digitais e capacidades de comércio eletrônico que podem oferecer benefícios significativos de conveniência e eficiência para seus clientes. As plataformas modernas de distribuidores frequentemente incluem catálogos abrangentes de produtos, visibilidade de inventário em tempo real, sistemas de pedidos online e recursos integrados de atendimento ao cliente. Essas ferramentas digitais podem agilizar o processo de aquisição, reduzir a carga administrativa e proporcionar maior visibilidade sobre a disponibilidade de produtos e o status dos pedidos.
A comparação das capacidades digitais na avaliação entre fornecedores e distribuidores revela que os distribuidores frequentemente se destacam ao oferecer interfaces amigáveis, acessibilidade móvel e ferramentas integradas de atendimento ao cliente, o que pode melhorar a experiência geral de compra. Muitos distribuidores também oferecem análises avançadas, análise de despesas e funcionalidades de relatórios que podem ajudar as empresas a otimizar suas estratégias de aquisição e identificar oportunidades de redução de custos em toda a sua base de fornecedores.
Gestão de Riscos e Continuidade dos Negócios
Avaliação do risco da cadeia de abastecimento
A gestão de riscos representa uma consideração crítica no processo de tomada de decisão entre fornecedores e distribuidores. Relacionamentos diretos com fornecedores podem criar riscos de concentração se as empresas se tornarem excessivamente dependentes de um número limitado de fornecedores para componentes ou produtos essenciais. Interrupções na cadeia de suprimentos, seja por desastres naturais, instabilidade política ou fatores econômicos, podem ter impactos severos sobre empresas que não possuem diversificação de fornecedores. No entanto, relacionamentos diretos também podem proporcionar melhor visibilidade sobre riscos potenciais e maior controle sobre estratégias de mitigação de riscos.
Parcerias com distribuidores podem proporcionar benefícios de mitigação de riscos por meio de sua base diversificada de fornecedores e capacidades de gestão de estoque. Distribuidores profissionais normalmente mantêm relacionamentos com múltiplos fornecedores para produtos semelhantes, permitindo-lhes obter alternativas rapidamente quando os fornecedores principais enfrentam interrupções. O estoque dos distribuidores atua como um amortecedor contra a volatilidade da cadeia de suprimentos, e sua expertise em gestão de fornecedores pode ajudar a identificar e mitigar riscos potenciais antes que afetem as operações do cliente.
Planejamento de Continuidade dos Negócios
O planejamento eficaz da continuidade dos negócios exige uma consideração cuidadosa da resiliência da cadeia de suprimentos e da capacidade de manter as operações durante diversos cenários de interrupção. A escolha entre fornecedores e distribuidores impacta significativamente as capacidades de continuidade dos negócios e a exposição a riscos. Relacionamentos diretos com fornecedores podem oferecer maior controle sobre o planejamento da continuidade, mas exigem que as empresas desenvolvam estratégias abrangentes de avaliação e mitigação de riscos de forma independente.
Os distribuidores frequentemente trazem consigo capacidades estabelecidas de continuidade dos negócios, incluindo opções alternativas de fornecimento, protocolos de inventário de emergência e experiência em gestão de crises. Suas redes mais amplas de fornecedores e conhecimentos especializados em gestão de inventário podem proporcionar uma resiliência valiosa durante interrupções na cadeia de suprimentos. No entanto, as empresas também devem considerar o risco de falha ou interrupção do distribuidor, o que poderia afetar simultaneamente o acesso a várias linhas de produtos. A abordagem ideal geralmente envolve uma estratégia equilibrada que combina os benefícios das relações diretas com fornecedores e parcerias com distribuidores para maximizar a resiliência da cadeia de suprimentos.
Estrutura de Decisão e Considerações Estratégicas
Avaliação dos Requisitos e Capacidades Empresariais
A decisão entre fornecedores e distribuidores deve ser baseada em uma avaliação abrangente dos requisitos comerciais, capacidades internas e objetivos estratégicos. As empresas devem avaliar seu volume de compras, previsibilidade da demanda, expertise técnica e recursos disponíveis para a gestão de fornecedores. Organizações com volumes grandes e previsíveis e capacidades sofisticadas de compras podem se beneficiar mais com relações diretas com fornecedores, enquanto empresas menores ou aquelas com necessidades diversas e imprevisíveis podem encontrar parcerias com distribuidores mais vantajosas.
As considerações estratégicas incluem a importância da personalização de produtos, requisitos de inovação e o nível desejado de controle da cadeia de suprimentos. Empresas em setores de rápida evolução ou que exigem modificações frequentes nos produtos podem se beneficiar de relacionamentos mais próximos com fornecedores, que permitam o desenvolvimento colaborativo e resposta rápida às mudanças nas exigências. Por outro lado, empresas focadas na eficiência operacional e no controle de custos podem preferir a conveniência e a mitigação de riscos oferecidas por distribuidores experientes. A avaliação entre fornecedores e distribuidores deve estar alinhada à estratégia geral de negócios e posicionamento competitivo da organização.
Abordagens Híbridas e Estratégias de Portfólio
Muitas empresas bem-sucedidas adotam abordagens híbridas que combinam relacionamentos diretos com fornecedores para produtos estratégicos e parcerias com distribuidores para itens de consumo ou necessidades secundárias. Essa estratégia de portfólio permite às organizações otimizar sua cadeia de suprimentos com base nas características específicas dos produtos, requisitos comerciais e importância estratégica. Itens críticos ou de alto valor podem exigir relacionamentos diretos com fornecedores, enquanto componentes padrão ou materiais de apoio podem ser obtidos de forma mais eficiente por meio de distribuidores.
A implementação de estratégias híbridas exige uma segmentação cuidadosa de fornecedores, estruturas claras de governança e sistemas apropriados de medição de desempenho. As empresas devem desenvolver critérios para categorizar produtos e fornecedores, estabelecer processos adequados de gestão de relacionamento para cada categoria e monitorar o desempenho em toda a sua base de fornecimento. Essa abordagem sofisticada na decisão entre fornecedores e distribuidores pode proporcionar os benefícios de ambos os modelos, minimizando suas desvantagens respectivas, mas requer maior complexidade gerencial e coordenação.
Perguntas Frequentes
Quais são as principais diferenças de custo entre trabalhar com fornecedores ou distribuidores?
A principal diferença de custo reside no preço unitário, em que os fornecedores normalmente oferecem preços mais baixos devido à ausência de margens de distribuidores. No entanto, a análise de custo total deve incluir fatores como quantidades mínimas de pedido, custos de armazenagem de estoque, despesas logísticas e encargos administrativos. Embora os fornecedores possam oferecer melhores preços unitários, os distribuidores frequentemente reduzem os custos operacionais totais por meio de quantidades menores de pedido, entrega mais rápida e redução dos requisitos de estoque. A vantagem de custo depende dos seus requisitos específicos de volume, padrões de pedidos e capacidades internas para gerenciar relacionamentos com fornecedores.
Como a escolha entre fornecedores e distribuidores impacta a confiabilidade da cadeia de suprimentos?
A confiabilidade da cadeia de suprimentos é afetada de forma diferente por cada abordagem. Relacionamentos diretos com fornecedores proporcionam maior visibilidade e controle sobre cronogramas de produção e processos de qualidade, mas podem criar riscos de concentração se você depender de menos fontes. Distribuidores oferecem mitigação de riscos por meio de redes diversificadas de fornecedores e estoques de segurança, mas adicionam uma camada extra que potencialmente pode falhar. A abordagem mais confiável envolve frequentemente uma estratégia equilibrada que inclui tanto relacionamentos diretos para itens críticos quanto parcerias com distribuidores para produtos padrão, criando redundância e flexibilidade na sua cadeia de suprimentos.
Quais capacidades internas são necessárias para gerenciar eficazmente relacionamentos diretos com fornecedores?
A gestão bem-sucedida de fornecedores diretos exige conhecimentos em aquisições, capacidades de garantia de qualidade, sistemas de gestão de estoque e, muitas vezes, conhecimento em comércio internacional. As empresas precisam de pessoal dedicado para a gestão do relacionamento com fornecedores, negociação de contratos e monitoramento de desempenho. Pode ser necessária expertise técnica para o desenvolvimento de especificações de produtos e processos de controle de qualidade. Além disso, as empresas devem ter recursos financeiros suficientes para lidar com quantidades maiores de pedidos e prazos de pagamento potencialmente mais longos. Sem essas capacidades internas, as vantagens das relações com fornecedores diretos podem não se concretizar.
Quando uma empresa deve considerar a troca de distribuidores por relações com fornecedores diretos, ou vice-versa?
Considere mudar para relações diretas com fornecedores quando seu volume atingir níveis que justifiquem quantidades mínimas de pedido, quando precisar de maior personalização ou controle de qualidade, ou quando a redução de custos for crítica e você tiver capacidades internas para gerenciar fornecedores de forma eficaz. Opte por distribuidores quando precisar de maior flexibilidade, prazos de entrega mais rápidos, acesso mais amplo a produtos, ou quando seus recursos internos forem melhor alocados em atividades principais do negócio em vez da gestão de fornecedores. A decisão deve basear-se em mudanças na escala do negócio, prioridades estratégicas, condições de mercado ou capacidades internas, e não apenas em considerações de custo de curto prazo.
Sumário
- Definindo os Principais Agentes na Gestão da Cadeia de Suprimentos
- Análise dos custos e implicações financeiras
- Eficiência Operacional e Gestão da Cadeia de Suprimentos
- Gestão de Relacionamentos e Parcerias Estratégicas
- Acesso ao Mercado e Considerações Geográficas
- Integração Tecnológica e Transformação Digital
- Gestão de Riscos e Continuidade dos Negócios
- Estrutura de Decisão e Considerações Estratégicas
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Perguntas Frequentes
- Quais são as principais diferenças de custo entre trabalhar com fornecedores ou distribuidores?
- Como a escolha entre fornecedores e distribuidores impacta a confiabilidade da cadeia de suprimentos?
- Quais capacidades internas são necessárias para gerenciar eficazmente relacionamentos diretos com fornecedores?
- Quando uma empresa deve considerar a troca de distribuidores por relações com fornecedores diretos, ou vice-versa?